序 (オットー・ペンズラー) (Introduction)
1 この世の外から (クレイトン・ロースン)
(From Another World)
2 スドゥーの邸で (ラドヤード・キプリング)
(In the House of Suddhoo)
3 登りつめれば (ジョン・コリアー)
(Rope Enough)
4 新透明人間 (カーター・ディクスン)
(The New Invisible Man)
5 盲人の道楽 (フレデリック・I・アンダスン)
(Blind Man's Buff)
6 時の主 (ラファエル・サバチニ)
(The Lord of Time)
7 パパ・ベンジャミン (ウィリアム・アイリッシュ)
(Papa Benjamin)
8 ジュリエットと奇術師 (マニュエル・ペイロウ)
(Juliet and Magician)
9 気違い魔術師 (マクスウェル・グラント)
(The Mad Magician)
10 パリの一夜 (ウォルター・B・ギブソン)
(One Night in Paris)
11 影 (ベン・ヘクト)
(The Shadow)
12 決断の時 (スタンリー・エリン)
(The Moment of Decision)
13 抜く手も見せず (E・S・ガードナー)
(The Hand Is Quicker than the Eye)